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中國(guó)造紙工業(yè)2013年產(chǎn)銷形勢(shì)
時(shí)間：
中國(guó)造紙協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng) 趙偉
一、中國(guó)造紙工業(yè)2013年1～9月生產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況
1、生產(chǎn)完成情況
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截止2013年9月底，制漿造紙及紙制品業(yè)企業(yè)數(shù)量為7158家。其中：紙漿制造業(yè)61家，造紙業(yè)2903家，紙制品制造業(yè)4194家。
2013年1～9月份累計(jì)生產(chǎn)量：
紙及紙板8766.34萬噸，較上年增長(zhǎng)0.83%；
紙漿1266.50萬噸，較上年下降4.15%；
紙制品3793.69萬噸，較上年增長(zhǎng)13.77%；其中：紙箱累計(jì)生產(chǎn)量2183.42萬噸，較上年增長(zhǎng)9.80%。
2、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2013年1～9月份規(guī)模以上制漿造紙及紙制品業(yè)企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況如下：
（1）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
累計(jì)完成9815.46億元，同比增長(zhǎng)8.72%。其中：紙漿制造業(yè)累計(jì)122.57億元，同比增長(zhǎng)20.15%；造紙業(yè)5551.93億元，同比增長(zhǎng)5.14%；紙制品制造業(yè)4140.96億元，同比增長(zhǎng)13.59%。
（2）利稅總額
累計(jì)完成743.01億元，同比增長(zhǎng)13.66%。其中：紙漿制造業(yè)累計(jì)為-2.38億元，同比下降2.50%；造紙業(yè)381.86億元，同比增長(zhǎng)10.53%；紙制品制造業(yè)363.53億元，同比增長(zhǎng)17.01%。
（3）利潤(rùn)總額
累計(jì)完成460.37億元，同比增長(zhǎng)14.23%。其中：紙漿制造業(yè)累計(jì)為虧損7.28億元，虧損同比增加38.17%；造紙業(yè)230.66億元，同比增長(zhǎng)13.88%；紙制品制造業(yè)236.99億元，同比增長(zhǎng)15.18%。
從國(guó)家統(tǒng)計(jì)局提供的快報(bào)數(shù)據(jù)可以看出，2013年1～9月造紙及紙制品業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行基本穩(wěn)定，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成較上年同期趨好。
3、紙及紙板的進(jìn)出口情況
2013年1～9月份，紙及紙板累計(jì)進(jìn)口217.52萬噸，同比下降10.52%，用匯27.62億美元，較上年同期下降5.31%。進(jìn)口紙及紙板平均單價(jià)1269.67美元/噸，同比增長(zhǎng)5.81%。前9個(gè)月紙及紙板產(chǎn)品分品種進(jìn)口量比上年同期均有下降，下降較大的有瓦楞原紙、未涂布書寫印刷紙、銅版紙、白紙板、生活用紙，分別下降了44.59%、30.06%、10.05%、8.18%和6.74%。
2013年1～9月份，紙及紙板累計(jì)出口448.20萬噸，同比增長(zhǎng)16.72%；出口額53.94億美元，比上年同期增長(zhǎng)15.37%。出口紙及紙板平均單價(jià)1203.43美元/噸，同比下降1.16%。
從月度的出口情況看，月平均出口量50萬噸，其中2月份出口量最少，僅為35萬噸，3月份出口量最多，為55萬噸，月度出口量同比增幅最大的是7月份，達(dá)到37%。在紙及紙板產(chǎn)品出口中增幅較大的品種有新聞紙、箱紙板、未涂布書寫印刷紙和白紙板，分別為1377.48%、131.07%、31.74%和30.90%，其他產(chǎn)品也有不同程度的增加，只有銅版紙較上年同期下降8.77%。
4、商品紙漿和廢紙的進(jìn)出口情況
2013年1～9月份累計(jì)進(jìn)口紙漿1250.85萬噸，同比增長(zhǎng)1.85%，用匯84.34億美元，較上年同期增長(zhǎng)1.38%，進(jìn)口紙漿平均單價(jià)674.25美元/噸，同比下降0.46%。
2013年1～9月累計(jì)進(jìn)口廢紙2222.75萬噸，同比下降2.24%，用匯45.16億美元，較上年同期下降7.23%，進(jìn)口廢紙平均單價(jià)203.19美元/噸，同比下降5.10%。
2013年1～9月國(guó)內(nèi)出口各類商品漿6.26萬噸，同比下降1.66%；廢紙出口874.82噸，同比下降45.37%。
二、生產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的問題
根據(jù)統(tǒng)計(jì)快報(bào)數(shù)據(jù)分析，今年前9個(gè)月制漿造紙及紙制品全行業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，整體基本穩(wěn)定，但仍未走出疲弱的困境。表象為市場(chǎng)需求趨軟，表觀消費(fèi)量下降，生產(chǎn)增長(zhǎng)減緩，企業(yè)盈利空間收窄，同時(shí)也反映出在目前整體經(jīng)濟(jì)大環(huán)境中造紙企業(yè)面臨的壓力。
具體表現(xiàn)有以下幾個(gè)問題：
（1）紙及紙板生產(chǎn)增長(zhǎng)減緩，消費(fèi)量下降
2013年1～9月紙及紙板產(chǎn)量為8766.34萬噸，同比增長(zhǎng)僅為0.83%，比2012年全年增速下降2.39個(gè)百分點(diǎn)，比2011年全年增速下降6.97個(gè)百分點(diǎn)；從快報(bào)統(tǒng)計(jì)看河北、河南、湖北、四川、江西、福建、安徽、上海等16個(gè)?。▍^(qū)、市）同比減產(chǎn)。根據(jù)生產(chǎn)和進(jìn)出口情況分析，截止9月底全國(guó)紙及紙板表觀消費(fèi)量為8535.66萬噸，同比下降了0.21%。
（2）制漿企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)仍處困境
快報(bào)統(tǒng)計(jì)今年1～9月份紙漿產(chǎn)量較上年同期下降4.15%。雖然主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)20.15%，但利潤(rùn)總額仍虧損7.28億元，虧損額同比增長(zhǎng)28.0%。
（3）應(yīng)收帳款凈額有所增加
2013年1～9月造紙及紙制品業(yè)應(yīng)收帳款凈額合計(jì)1377.72億元，同比增長(zhǎng)14.65%。其中：紙漿制造業(yè)應(yīng)收帳款凈額為7.19億元，同比下降25.25%；紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)收帳款凈額為773.67億元，同比增長(zhǎng)15.25%，紙制品業(yè)應(yīng)收帳款凈額為596.86億元，同比增長(zhǎng)14.62%。
（4）企業(yè)虧損家數(shù)和虧損額增加
根據(jù)快報(bào)統(tǒng)計(jì)，截止2013年9月底，國(guó)內(nèi)制漿造紙及紙制品業(yè)虧損企業(yè)有1036家，占統(tǒng)計(jì)企業(yè)總數(shù)的14.47%，累計(jì)虧損71.85億元，同比增長(zhǎng)2.10%。其中：紙漿制造業(yè)虧損企業(yè)23家，占統(tǒng)計(jì)企業(yè)總數(shù)的37.7%，累計(jì)虧損11.60億元，同比增長(zhǎng)28.0%；造紙業(yè)虧損企業(yè)467家，占統(tǒng)計(jì)企業(yè)總數(shù)的16.09%，累計(jì)虧損47.81億元，同比下降6.15%；紙制品制造業(yè)虧損企業(yè)546家，占統(tǒng)計(jì)企業(yè)總數(shù)的13.02%，累計(jì)虧損12.45億元，同比增長(zhǎng)19.97%。
三、紙及紙板主要品種生產(chǎn)消費(fèi)分析與預(yù)測(cè)
1、新聞紙
據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2012年國(guó)內(nèi)新聞紙生產(chǎn)量380萬噸，進(jìn)口新聞紙13萬噸，全年消費(fèi)量393萬噸。新聞出版署提供的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)是2012年全國(guó)共出版報(bào)紙1918種，種數(shù)降低0.52%，總印數(shù)482.26億份，增長(zhǎng)3.17%；總印張2211.00億印張，折合用紙量508.53萬噸，下降2.68%。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年1～9月國(guó)內(nèi)生產(chǎn)量約為280萬噸，同比下降約4%；從海關(guān)的數(shù)據(jù)得知，1～9月新聞紙進(jìn)口累計(jì)9.70萬噸，同比下降1.29%，出口累計(jì)4.98萬噸，同比增長(zhǎng)1377.48%；表觀消費(fèi)量約285萬噸，同比下降約5%。
根據(jù)國(guó)內(nèi)新聞紙現(xiàn)有產(chǎn)能和今年前9個(gè)月的生產(chǎn)、銷售情況及今年報(bào)業(yè)出版發(fā)行量情況分析，預(yù)計(jì)2013年全年新聞紙生產(chǎn)量與去年相比下降約3%，生產(chǎn)總量約為370萬噸，進(jìn)口量約12萬噸，出口量約7萬噸，全年消費(fèi)總量預(yù)計(jì)為375萬噸左右，同比下降約4.5%。
2、書刊用紙
據(jù)新聞出版總署的統(tǒng)計(jì)，2012年全國(guó)共出版圖書41.40萬種，較上年增長(zhǎng)12.04%；總印張666.99億印張，同比增長(zhǎng)5.12%；出版期刊9867種，較上年增長(zhǎng)0.18%，總印張196.01億印張，同比增長(zhǎng)1.70%，圖書、期刊兩部分合計(jì)折合用紙量202.81萬噸，同比增長(zhǎng)4.30%。
上述數(shù)據(jù)說明2012年在出版總署統(tǒng)計(jì)的可比范圍內(nèi)印刷用紙用量在增長(zhǎng)。
今年1～9月份未涂布書寫印刷紙進(jìn)口累計(jì)19.75萬噸，同比下降30.06%；出口累計(jì)93.66萬噸，同比增長(zhǎng)31.74%。從我們目前了解到的情況，未涂布書寫印刷用紙今年國(guó)內(nèi)大的新建和改擴(kuò)建項(xiàng)目較少，加上淘汰落后產(chǎn)能涉及一少部分產(chǎn)能減產(chǎn)，預(yù)計(jì)2013年全年未涂布印刷書寫紙比上年下降約2.2%，生產(chǎn)完成約為1710萬噸；進(jìn)口約25萬噸，下降約30%；出口約125萬噸，增長(zhǎng)約24%；全年消費(fèi)量約1610萬噸，下降約4.4%。
3、銅版紙
銅版紙是近幾年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)能力發(fā)展較快的品種，產(chǎn)能已超過800萬噸。隨著品質(zhì)的提高和彩色印刷的發(fā)展，國(guó)內(nèi)銅版紙消費(fèi)量也在不斷上升，同時(shí)出口量也在不斷增加，而進(jìn)口量在減少。正因如此，許多國(guó)家和地區(qū)對(duì)我國(guó)銅版紙出口進(jìn)行了設(shè)限圍堵，目前該品種是遭受或正在遭受反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查最多的產(chǎn)品。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年1～9月銅版紙出口累計(jì)102.53萬噸，同比下降8.77%；進(jìn)口累計(jì)19.41萬噸，同比下降10.05%。
由于出口受阻，而國(guó)內(nèi)消費(fèi)增量也趨緩，造成國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，加上今年經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響，預(yù)計(jì)2013年全年國(guó)內(nèi)銅版紙生產(chǎn)量將與上年持平或略低，維持在690萬噸左右，增幅將減緩；出口量預(yù)計(jì)有130萬噸左右，同比下降約10%；進(jìn)口量約25萬噸，同比下降約8%，全年消費(fèi)量約為585萬噸，基本與上年持平或略高。
4、生活用紙
隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和生活水平的提高，人們對(duì)生活用紙的使用量和種類需求越來越多，因此帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)生活用紙快速發(fā)展。近兩年生活用紙投產(chǎn)和再建及計(jì)劃項(xiàng)目較多，新增產(chǎn)能接近200萬噸，由于產(chǎn)能擴(kuò)張快，區(qū)域格局又不平衡，市場(chǎng)預(yù)期負(fù)面抬頭，競(jìng)爭(zhēng)加劇。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年國(guó)內(nèi)生活用紙生產(chǎn)量為780萬噸，同比增長(zhǎng)7.59%；出口53萬噸，下降18.46%；進(jìn)口4萬噸，下降55.56%；全年消費(fèi)量為731萬噸，同比增長(zhǎng)8.46%。
今年1～9月份生活用紙累計(jì)進(jìn)口2.50萬噸，同比下降6.74%，累計(jì)出口43.73萬噸，同比增長(zhǎng)14.93%。根據(jù)國(guó)內(nèi)新建產(chǎn)能釋放和淘汰落后及部分地區(qū)中小型企業(yè)減產(chǎn)情況，預(yù)計(jì)2013年全年國(guó)內(nèi)生活用紙生產(chǎn)總量在790萬噸左右,增長(zhǎng)約1.2%；進(jìn)口量約3.5萬噸，下降約12%；出口量約58萬噸，增長(zhǎng)約10%；消費(fèi)量約735萬噸，同比增長(zhǎng)近1%。
再一次提醒一下，生活用紙多數(shù)產(chǎn)品是一次性用品，除衛(wèi)生安全指標(biāo)有明確要求，不得使用廢紙漿為原料生產(chǎn)的產(chǎn)品以外，通常的廁用衛(wèi)生紙、廚房擦拭紙、擦手紙等產(chǎn)品不必全部使用原生木漿生產(chǎn)，使用廢紙漿是可以滿足質(zhì)量和衛(wèi)生要求的。選擇什么樣的原料，什么樣的裝備應(yīng)該要看產(chǎn)品的市場(chǎng)和消費(fèi)群體定位，不一定要跟風(fēng)，要注意差別化和適銷對(duì)路。
5、白紙板
白紙板市場(chǎng)今年相對(duì)穩(wěn)定，新增產(chǎn)能不多，受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響和節(jié)能減排、淘汰落后產(chǎn)能工作力度的加大，有些地區(qū)的部分企業(yè)關(guān)?；驕p產(chǎn)，使得白紙板生產(chǎn)減量。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年國(guó)內(nèi)白紙板全年生產(chǎn)量1390萬噸，同比增長(zhǎng)3.73%；出口83萬噸，同比下降14.4%；進(jìn)口72萬噸，同比下降8.86%；全年消費(fèi)量1379萬噸，同比增長(zhǎng)4.31%。
今年1～9月份白紙板累計(jì)進(jìn)口51.47萬噸，同比下降8.18%，累計(jì)出口80.74萬噸，同比增長(zhǎng)30.90%。從前9個(gè)月的進(jìn)出口趨勢(shì)看，進(jìn)口量每月基本維持在6萬噸左右，變化不大；而出口方面，每月平均出口量約9萬噸，比上年有較大增長(zhǎng)。
根據(jù)今年白紙板生產(chǎn)和部分中小型企業(yè)減產(chǎn)、停產(chǎn)情況及今年白紙板和白卡紙進(jìn)出口情況，我們預(yù)計(jì)2013年全年國(guó)內(nèi)白紙板全年生產(chǎn)量下降約3%左右，完成約1350萬噸；進(jìn)口量約為70萬噸，出口量約為105萬噸；全年消費(fèi)量約在1310萬噸，同比下降約5%。
6、箱紙板和瓦楞原紙
受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的影響，尤其是我國(guó)各類商品出口增速下降，對(duì)作為出口商品配套的包裝用紙影響加大，造成市場(chǎng)需求減弱，競(jìng)爭(zhēng)激烈。據(jù)了解，今年箱紙板和瓦楞原紙市場(chǎng)受到質(zhì)量、價(jià)格因素主導(dǎo)，大中型生產(chǎn)企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯，產(chǎn)銷基本穩(wěn)定或有增加，而部分中小型企業(yè)困難增多，加上節(jié)能減排、淘汰落后產(chǎn)能工作力度加大，這部分企業(yè)減產(chǎn)或停產(chǎn)增多，產(chǎn)銷不穩(wěn)定。
2012年全年國(guó)內(nèi)箱紙板生產(chǎn)2080萬噸，同比增長(zhǎng)4.52%；進(jìn)口84萬噸，出口7萬噸，全年消費(fèi)量2157萬噸，同比增長(zhǎng)4.05%。瓦楞原紙生產(chǎn)2020萬噸，同比增長(zhǎng)2.02%；進(jìn)口14萬噸，出口7萬噸，全年消費(fèi)量2027萬噸，同比增長(zhǎng)1.81%。
今年1～9月箱紙板已進(jìn)口62.16萬噸，同比下降4.81%，出口11.25萬噸，同比增長(zhǎng)131.07%。瓦楞原紙已進(jìn)口6.20萬噸，同比下降44.59%，出口5.60萬噸，同比增長(zhǎng)22.01%。
根據(jù)今年前9個(gè)月生產(chǎn)和進(jìn)出口情況及淘汰落后工作形成的減產(chǎn)情況分析，預(yù)計(jì)2013年國(guó)內(nèi)箱紙板產(chǎn)量將下降1.5%左右，生產(chǎn)完成量約為2050萬噸；進(jìn)口量約為80萬噸，出口量約為15萬噸；全年消費(fèi)量約為2110萬噸，同比下降2.1%。預(yù)計(jì)2013年國(guó)內(nèi)瓦楞原紙生產(chǎn)量下降約1%，生產(chǎn)完成約為2000萬噸；進(jìn)口量約為8萬噸，出口量7萬噸；全年消費(fèi)量預(yù)計(jì)在2000萬噸左右，同比下降約1.3%。
7、商品紙漿進(jìn)口情況
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年國(guó)內(nèi)共生產(chǎn)各類紙漿7867萬噸，較上年增長(zhǎng)1.86%。其中：各類木漿810萬噸，非木漿1074萬噸，廢紙漿5983萬噸。
2013年1～9月我國(guó)進(jìn)口各類商品紙漿1250.85萬噸，同比增長(zhǎng)1.85%，每月平均進(jìn)口138.98萬噸，比去年每月進(jìn)口增加2.52萬噸；出口紙漿6.26萬噸，同比下降1.66%。
從進(jìn)口的商品木漿種類上看，2013年1～9月漂白硫酸鹽針葉木漿進(jìn)口482.20萬噸，比上年同期減少12.86萬噸，平均價(jià)格為667美元/噸，比去年同期增長(zhǎng)1美元/噸；漂白闊葉木漿進(jìn)口477.58萬噸，比上年同期增加33.96萬噸，平均價(jià)格為625美元/噸，比去年同期增長(zhǎng)43美元/噸；本色硫酸鹽木漿進(jìn)口39.40萬噸，比去年減少11.33萬噸，平均價(jià)格為546美元/噸，比去年同期下降16美元/噸；化機(jī)漿進(jìn)口108.21萬噸，比去年增加0.34萬噸，平均價(jià)格為535美元/噸，比去年同期下降7美元/噸。
從今年前9個(gè)月的數(shù)據(jù)中可以看到，除漂白闊葉木漿進(jìn)口增加較多外，其它品種紙漿均有減少，采購(gòu)量減少的品種價(jià)格均有回落或持平，而采購(gòu)量增加的品種價(jià)格則有上漲。
根據(jù)國(guó)內(nèi)紙漿、紙及紙板生產(chǎn)情況和今年前9個(gè)月的進(jìn)口量及近期商品紙漿市場(chǎng)變化趨勢(shì)來看（尤其是溶解漿反傾銷初裁和生產(chǎn)減量因素），我們預(yù)計(jì)2013年全年商品紙漿進(jìn)口總量約為1650萬噸（含溶解漿150萬噸左右），同比下降約3%；出口量約為8.5萬噸，與上年基本持平。
8、廢紙進(jìn)口情況
2012年全國(guó)造紙生產(chǎn)用漿中廢紙漿5983萬噸，比重占到總用漿量的64%，折合廢紙量約為7479萬噸。其中：國(guó)內(nèi)回收的各類廢紙4473萬噸。
2013年1～9月份累計(jì)進(jìn)口各類廢紙2222.75萬噸，同比下降2.24%，月平均進(jìn)口246.97萬噸，比去年月進(jìn)口少5.65萬噸，每噸進(jìn)口平均價(jià)格為203美元，比去年同期下降11美元。
從今年前9個(gè)月的月度進(jìn)口情況看，1月、4月、7月進(jìn)口量比去年有所增長(zhǎng)，其余月份進(jìn)口都有不同程度的下降。從廢紙進(jìn)口價(jià)格走勢(shì)來看，今年1～9月的廢紙進(jìn)口平均價(jià)格走勢(shì)相對(duì)比較平穩(wěn)，5月份最高為208.96美元/噸，9月廢紙進(jìn)口平均價(jià)格為199.95美元/噸，同比下降了0.44%，環(huán)比增長(zhǎng)0.51%。今年前9個(gè)月中最低價(jià)位出現(xiàn)在7月份，為198.87美元/噸。
從進(jìn)口廢紙的品種看，今年1～9月份累計(jì)進(jìn)口廢舊瓦楞紙板箱為1247.86萬噸，同比下降3.30%，每噸進(jìn)口平均價(jià)格213美元，比去年同期下降8美元；累計(jì)進(jìn)口廢舊新聞紙和廢舊雜志紙506.75萬噸，同比下降2.87%，每噸進(jìn)口平均價(jià)格193美元，比去年同期下降16美元；累計(jì)進(jìn)口混合廢紙401.04萬噸，同比增長(zhǎng)0.63%，每噸進(jìn)口平均價(jià)格177元，比去年同期下降16美元；累計(jì)進(jìn)口辦公廢紙67.05萬噸，同比增長(zhǎng)6.73%，每噸進(jìn)口平均價(jià)格253美元，比去年同期下降5美元。
從以上各廢紙品種進(jìn)口情況來看，廢舊瓦楞紙板箱、廢舊新聞紙和廢舊雜志紙兩個(gè)主要品種進(jìn)口量比上年有所下降，但進(jìn)口量仍占到進(jìn)口總量的79%。
根據(jù)前9個(gè)月進(jìn)口的趨勢(shì)和后幾個(gè)月的生產(chǎn)需求及近兩個(gè)月市場(chǎng)發(fā)生的價(jià)格變化，預(yù)計(jì)2013年全年廢紙進(jìn)口量約為2950萬噸，同比下降約1.5%；出口量約1千噸。
四、2013年全年生產(chǎn)與消費(fèi)預(yù)測(cè)
根據(jù)上述數(shù)據(jù)和分析，我們預(yù)計(jì)2013年全年國(guó)內(nèi)制漿和造紙生產(chǎn)量和消費(fèi)量為：
（1）紙及紙板生產(chǎn)總量約為10100萬噸，同比下降約1.7%；
（2）紙及紙板表觀消費(fèi)量約為9800萬噸，同比下降約2.8%;
（3）造紙用紙漿生產(chǎn)總量約為7700萬噸，同比下降約2.1%;（4）造紙用紙漿消費(fèi)量約為9200萬噸，同比下降約1.5%。
五、今明兩年國(guó)內(nèi)造紙生產(chǎn)和市場(chǎng)走勢(shì)
（一）2013年造紙行業(yè)生產(chǎn)和市場(chǎng)總體走勢(shì)
2013年世界經(jīng)濟(jì)正在深度調(diào)整，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇艱難；國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的“三駕馬車”均有不同程度的回落，加上各級(jí)政府加大了節(jié)能減排、淘汰落后工作的力度，因此，勢(shì)必對(duì)原材料型、配套型的制漿造紙產(chǎn)業(yè)帶來影響。我們認(rèn)為2013年的造紙行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總體走勢(shì)：
（1）2013年行業(yè)整體生產(chǎn)運(yùn)行情況基本會(huì)保持穩(wěn)定態(tài)勢(shì)，產(chǎn)銷基本達(dá)到平衡，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成較上年會(huì)趨好，但市場(chǎng)需求仍然趨弱，企業(yè)盈利空間收窄，整個(gè)行業(yè)仍未走出疲弱困境。
（2）在國(guó)際金融危機(jī)的影響下，全球需求不足、增長(zhǎng)乏力，受此影響我國(guó)出口大幅下降，出口增幅下降超過10個(gè)百分點(diǎn)，特別是今年九月出口出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，而紙及紙板作為出口商品包裝等配套的產(chǎn)品，需求隨之減少，另外，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩，對(duì)紙及紙板需求也有減少，這些因素疊加在一起，我們判斷將造成2013年紙及紙板多個(gè)品種生產(chǎn)量和消費(fèi)量的下降。
（3）造紙企業(yè)自身的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)規(guī)模不合理性造成部分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性、階段性過剩等問題凸顯。
（4）受市場(chǎng)需求減緩和生產(chǎn)量下降及成本要素等因素的影響，造紙生產(chǎn)用的商品紙漿和廢紙進(jìn)口增幅將回落，進(jìn)口量將下降。
（二）2014年國(guó)內(nèi)造紙工業(yè)生產(chǎn)和市場(chǎng)總體態(tài)勢(shì)
根據(jù)當(dāng)前國(guó)際、國(guó)內(nèi)大的經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)，結(jié)合造紙工業(yè)生產(chǎn)和國(guó)內(nèi)外紙張市場(chǎng)走勢(shì)，我們認(rèn)為2014年國(guó)內(nèi)造紙工業(yè)生產(chǎn)和市場(chǎng)總體態(tài)勢(shì)：
（1）紙及紙板消費(fèi)與生產(chǎn)增長(zhǎng)將繼續(xù)趨緩
由于經(jīng)濟(jì)大環(huán)境沒有根本性好轉(zhuǎn)，需求增長(zhǎng)放緩，短期內(nèi)難以得到有效改善，行業(yè)景氣度難以快速回升。如果宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)沒有太大的變化，我們認(rèn)為2014年國(guó)內(nèi)紙及紙板生產(chǎn)和消費(fèi)增長(zhǎng)將會(huì)順勢(shì)今年的趨勢(shì)，繼續(xù)趨緩。
（2）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，盈利空間收窄
由于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和市場(chǎng)需求減緩，部分產(chǎn)品階段性過剩，將造成紙產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，加上企業(yè)主要生產(chǎn)要素上漲等因素，將擠壓到企業(yè)盈利空間，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難的企業(yè)會(huì)增多。
（3）多數(shù)產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格將在低位運(yùn)行，后段有望企穩(wěn)回升
造紙行業(yè)今年面臨市場(chǎng)需求減緩和結(jié)構(gòu)性、階段性產(chǎn)能過剩壓力，紙及紙板多數(shù)產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)基本是前高后低，總體是在低位運(yùn)行。
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局近期發(fā)布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)層面已呈企穩(wěn)回升態(tài)勢(shì)，11月初召開的十八大三中全會(huì)又制定各項(xiàng)改革目標(biāo)，隨著各項(xiàng)措施的落實(shí)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)情況必將向好，有望拉動(dòng)和提振市場(chǎng)，預(yù)計(jì)紙及紙板市場(chǎng)表現(xiàn)會(huì)呈前低后高態(tài)勢(shì)。
（4）國(guó)際貿(mào)易摩擦增多，紙張產(chǎn)品出口受阻
由于全球經(jīng)濟(jì)低迷，各國(guó)的貿(mào)易保護(hù)抬頭，我國(guó)紙及紙板生產(chǎn)總量的增長(zhǎng)和產(chǎn)品品質(zhì)提高及品種的增多，出口量在逐年增加，而世界各國(guó)傳統(tǒng)的紙張生產(chǎn)企業(yè)對(duì)我國(guó)紙張產(chǎn)品的出口增長(zhǎng)則是如臨大敵，紛紛采取制約措施，設(shè)障、限制我國(guó)紙張產(chǎn)品出口。目前，我國(guó)出口商品在遭受或正在遭受反傾銷、反補(bǔ)貼調(diào)查的案件中紙張產(chǎn)品是涉及國(guó)別最多的。國(guó)內(nèi)造紙企業(yè)也應(yīng)適應(yīng)這種局勢(shì)變化，各涉案企業(yè)更應(yīng)積極面對(duì)，不要主動(dòng)放棄自己的權(quán)益。
（5）企業(yè)節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)壓力進(jìn)一步加大
今年工信部公布了兩批工業(yè)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)名單，其中造紙行業(yè)涉及企業(yè)較多，兩批合計(jì)341家，其中第二批淘汰落后企業(yè)名單中67家皆為造紙企業(yè)。國(guó)家在環(huán)境保護(hù)方面的政策整體趨嚴(yán)，對(duì)造紙生產(chǎn)排放控制除原有的COD、BOD指標(biāo)外，又增加了氨氮指標(biāo)和鍋爐脫硝要求，目前尚有相當(dāng)一部分企業(yè)不能滿足環(huán)保新標(biāo)準(zhǔn)要求，企業(yè)尚需加大投入，導(dǎo)致生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本進(jìn)一步上升，壓力進(jìn)一步加大。
（6）企業(yè)謀求轉(zhuǎn)型，探索外延業(yè)務(wù)發(fā)展會(huì)加快
面對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)不振，盈利難增收的困境，造紙企業(yè)一方面會(huì)加大內(nèi)部治理，以降低成本，同時(shí)有愿望和尋求兼并重組的企業(yè)會(huì)增多，另一方面主動(dòng)求變，試水行業(yè)外業(yè)務(wù)，以求擴(kuò)大盈利空間的會(huì)增多。
縱觀今年造紙工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況，產(chǎn)業(yè)原有的增長(zhǎng)動(dòng)力、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)減弱，而新的優(yōu)勢(shì)尚未形成，市場(chǎng)信心不足，行業(yè)正處在轉(zhuǎn)型和尋求新平衡的過程中。所以我們要按三中全會(huì)提出的目標(biāo)和任務(wù)，通過調(diào)整結(jié)構(gòu)，淘汰落后產(chǎn)能，增強(qiáng)創(chuàng)新能力，練好內(nèi)功，盡早實(shí)現(xiàn)造紙產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變，全面提升造紙行業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力和競(jìng)爭(zhēng)力。
以上為國(guó)內(nèi)造紙工業(yè)的一些情況及本人對(duì)這些問題的認(rèn)識(shí)，不當(dāng)之處請(qǐng)指正。
