日本造紙工業(yè)的原料采購現(xiàn)狀

 
　　一、世界造紙工業(yè)動向
　　2007年世界紙和紙板的產(chǎn)量為3.948億t，其中北美1.93億t、歐洲1.141億t、亞洲1.518億t、其他地區(qū)2750萬t。特別是近年來紙和紙板產(chǎn)量增加顯著的中國，從2001年的3200萬t增加到2005年的5600萬t，2007年又猛增到7350萬t，攀升到僅次于美國8273萬t的世界第2位。因此，中國對造紙原料的需求也大幅增長，舊紙和紙漿的進口驟增。另外，中國對木片的需求也在增加，雖然國內(nèi)根據(jù)林紙一體化政策大力營造紙漿原料林，但缺口部分預(yù)料會加強向海外市場尋求，這將大大影響到日本的原料采購。另一方面，北美、歐洲的紙和紙板市場成熟化程度較高，紙和紙板的產(chǎn)量幾乎不增長，新聞用紙等領(lǐng)域受IT化的影響需求大大減少。
　　日本的情況與北美和歐洲大體相同，2000年紙和紙板產(chǎn)量達到創(chuàng)記錄的3182萬t后，一直保持在3000萬～3100萬t，2007年達3127萬t（紙1919萬t，紙板1207萬t）。2006年國民人均紙和紙板消費量為247kg，雖然低于美國的300kg，但也屬于世界高水平。由于少子和高齡化社會的影響，預(yù)計未來人口將會減少，所以預(yù)測日本的紙和紙板消費量幾乎不會增加或許還會減少。因此，日本的造紙工業(yè)包括木片在內(nèi)的原材料需求預(yù)計今后不會大幅增加。
　　二、日本造紙工業(yè)的生產(chǎn)能力
　　日本造紙工業(yè)的最大特征之一就是需求結(jié)構(gòu)屬于內(nèi)需型。2007年紙和紙板的國內(nèi)產(chǎn)量為3127萬t，國內(nèi)供貨量為3022萬t，進口量138萬t，出口量139萬t，進口和出口的依賴度較低，均為4.4%。
　　在這種狀況下，日本國內(nèi)需求不暢，而2007-2009年大王造紙、日本造紙、北越造紙和王子造紙等主要造紙企業(yè)又相繼新建了近年需求不斷增長的漆工印刷用紙生產(chǎn)線（年產(chǎn)30萬t）。即使扣除原有生產(chǎn)能力估計也會增加數(shù)十萬噸，國內(nèi)市場有可能供給過剩，因此各造紙企業(yè)都在積極努力促使產(chǎn)品出口，2007年產(chǎn)品出口比上年增加13.7%（2008年10月以后因日元升值出口驟減）。日本造紙生產(chǎn)能力雖然有所增加，但一直徘徊在3300萬t，開工率93%左右。
　　三、日本造紙工業(yè)原料采購情況
　　廢紙：2007年日本造紙原料消耗3165萬t，其中廢紙占61.4%。2007年廢紙消耗量比上年增加2.7%，為1945萬t，連續(xù)6年創(chuàng)新高。為減少垃圾和有效利用資源，日本造紙聯(lián)合會在“關(guān)于環(huán)境自主行動計劃”中制定了2010年將廢紙利用率提高到62%的目標(biāo)，并一直努力擴大廢紙的利用。在2007年的廢紙利用率中，紙占38%，紙板占92%，已接近理論上的利用臨界點。因此，即使預(yù)計紙的利用率將會有所提高，恐怕整體上進一步提高也是非常困難的。
　　近年來，隨著中國的紙和紙板生產(chǎn)規(guī)模的迅速擴大，日本出口到中國的廢紙也在增加，2007年出口384萬t，占日本廢紙回收量的17%。出口價格持續(xù)走高，也帶動了日本國內(nèi)廢紙價格的高漲，打壓了國內(nèi)造紙企業(yè)的經(jīng)營。2008年10月以后，由于世界經(jīng)濟不景氣，中國廢紙進口量減少，日本廢紙的出口價格也迅速回落。
　　進口紙漿：日本造紙工業(yè)的另一大特征是擁有紙漿生產(chǎn)設(shè)備，從木片到紙制品連續(xù)化生產(chǎn)的造紙企業(yè)眾多。除了生產(chǎn)特殊用紙和紙板的企業(yè)使用進口紙漿外，連續(xù)化生產(chǎn)的造紙企業(yè)為保證紙的性能也使用一定數(shù)量的進口紙漿。2007年日本進口紙漿的消費量為202萬t，占造紙原料的6%，但長期看有減少的趨勢。
　　從世界范圍看，在以加拿大為首的北美，針葉樹漂白硫酸鹽漿（NBKP）的生產(chǎn)能力持續(xù)減退，而在巴西、智利和烏拉圭等南美國家，闊葉樹漂白硫酸鹽漿（LBKP）的生產(chǎn)能力持續(xù)增加。此外，由于中國進口紙漿需求增加，2003年以后價格持續(xù)上升，2008年8月NBKP的價格達到創(chuàng)記錄的每噸800美元（同廢紙一樣，2008年10月以后其價格迅速回落）。
　　木片：在日本的造紙原料中，除廢紙和進口紙漿外，其余的32.1%為國產(chǎn)紙漿，2007年其產(chǎn)量為1016萬t。為生產(chǎn)國產(chǎn)紙漿所消耗的木片為1936萬t，其中針葉樹木片634萬t，闊葉樹木片1302萬t。木片的進口比例為72%。
　　在針葉樹木片中，國產(chǎn)占61%，而且國產(chǎn)率逐年走高。其余的從澳大利亞、美國和加拿大等國采購。針葉樹木片1997年從美國采購的最多，占42.2%，而2007年則從澳大利亞采購的最多，同樣占42.2%。闊葉樹木片從澳大利亞、南非和智利采購的最多，國產(chǎn)的居第4位。闊葉樹木片1997年從美國采購的最多，占30.6%，2007年從澳大利亞采購的最多，占37.7%。此外，這期間從南非采購的木片增長很快，從10.5%提高到20.8%。
　　針葉樹木片來源，無論是國產(chǎn)的還是進口的，均以制材工業(yè)產(chǎn)生的廢材為主，約占70%；其余的為間伐材、彎曲材、小徑木和拆卸材等。闊葉樹木片的來源，進口木片以桉樹和金合歡等為主，約占80%；國產(chǎn)木片幾乎都是產(chǎn)自老齡薪炭林等次生林中不能用于制材的低質(zhì)材。
　　針闊葉樹木片的國產(chǎn)比例有很大差異。針葉樹木片的原料大多是制材工業(yè)產(chǎn)生的廢材，國產(chǎn)比例超過60%。今后，如果日本的制材工業(yè)發(fā)展順利，工廠規(guī)模擴大，國外針葉樹木片的供給空間也不會大，因此可以維持和擴大國產(chǎn)比例。而如果對能夠經(jīng)濟且穩(wěn)定地供給間伐材等未利用資源的體制加以整頓，將有助于進一步提高木片供應(yīng)中的國產(chǎn)比例。在20世紀(jì)60-70年代，作為擴大造林的副產(chǎn)品，大量提供闊葉材，因此國產(chǎn)闊葉樹木片占了大半。但隨著日元升值，交易條件有利于進口木片，以至于進口木片一統(tǒng)天下。闊葉樹木片國產(chǎn)比例之所以大幅下降，除匯率因素外，還有國外大規(guī)模地開展桉樹等速生闊葉樹造林，可以大量且經(jīng)濟地供應(yīng)闊葉樹木片。日本國內(nèi)由于林業(yè)勞動力減少、高齡化和原木生產(chǎn)業(yè)疲軟等，國產(chǎn)闊葉樹木片的供應(yīng)能力也減弱。因此，維持和擴大國產(chǎn)比例是極為困難的。