中國造紙業(yè)高速發(fā)展的“黃金十年”

21世紀的'00年代'，是值得紀念和回顧的十年，對中國造紙業(yè)來說，更是高速發(fā)展的'黃金十年'。2000年，中國造紙業(yè)的年產(chǎn)量為3050萬噸，居世界第三；2009年，中國造紙業(yè)年產(chǎn)量達到8640萬噸，十年翻了近兩番，已成為世界造紙第一生產(chǎn)大國。10年間，現(xiàn)代造紙工業(yè)在它的發(fā)源地重新迸發(fā)出青春活力，中國造紙業(yè)解決了生產(chǎn)不能滿足市需求的難題，擺脫了高檔紙品依賴進口的局面，在與世界造紙業(yè)巨頭的全球化競爭中快速成長壯大，成為令世界矚目的造紙大國。本文以權(quán)威數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，解讀分析2000年至2009年我國造紙工業(yè)10年間的發(fā)展，以及中國十大造紙企業(yè)的變遷。

　　一、茁壯成長，中國造紙業(yè)全面升級

　　在北美和歐洲產(chǎn)銷增長緩慢的同時，亞洲地區(qū)快速上升，特別是中國，已成為引領(lǐng)全球造紙工業(yè)發(fā)展的'發(fā)動機'。近年來，隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，造紙業(yè)發(fā)生了翻天覆地的變化。在造紙產(chǎn)量上，從2000年的3050萬噸增加到2009年的近8640萬噸，增加了1.8倍，平均年增長率超過10%。

　　據(jù)造紙協(xié)會2000年實際統(tǒng)計，當時我國1萬多家造紙企業(yè)中，年產(chǎn)量在10萬噸以上的只有32家，3～10萬噸有100家，1萬噸以下的企業(yè)還有5320家。在國家開始整治造紙工業(yè)污染問題后，近年開始關(guān)閉大量萬噸以下的小廠。為了改變造紙落后的局面，國家又多次從政策層面上把造紙行業(yè)作為支持技術(shù)改造的重點行業(yè)之一，才使我國造紙行業(yè)中的骨干企業(yè)具有一定的經(jīng)濟規(guī)模和具有一定的國際國內(nèi)市場競爭力。也是從上個世紀90年代開始，我國大型造紙企業(yè)從國外引進了近百條具有國際先進水平的生產(chǎn)線，迅速提高了中國紙業(yè)的裝備水平，使得企業(yè)具備生產(chǎn)高品質(zhì)紙張的能力。當然，開放中，也迅速成長起一批具有代表性的大型龍頭企業(yè)（集團），如玖龍、金東、晨鳴、華泰、太陽等一大批企業(yè)脫穎而出，成為中國造紙企業(yè)中的中堅力量。這些企業(yè)在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、裝備水平、產(chǎn)品質(zhì)量等方面都是行業(yè)的佼佼者。也是在這種開放的大環(huán)境下，我國紙業(yè)的國際競爭力得到進一步增強。

　　至2009年，造紙企業(yè)年銷售收入500萬元以上的數(shù)已降到3700余家。且造紙業(yè)占工業(yè)總產(chǎn)值已超過2%。這些數(shù)字增長變化的背后是造紙行業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模、裝備水平、產(chǎn)品質(zhì)量的大幅度提升。

　　另外，近年來，造紙業(yè)的清潔生產(chǎn)技術(shù)也取得了前所未有的進步。特別是造紙化學品的發(fā)展、大型高速紙機的引進和開發(fā)，木漿和廢紙利用率的提升，都大大降低了造紙用水量和污染物排放。同時，隨著科技進步和技術(shù)創(chuàng)新，造紙廢水治理技術(shù)已相當成熟，水污染治理水平得到大幅度的提高。

　　據(jù)統(tǒng)計，我國造紙產(chǎn)量從2000年的3050萬噸增加到2009年的近8640萬噸，增加了2.8倍，而COD排放量從當時的203萬噸下降到129萬噸左右，下降了近60%，特別是近年來新建和改建一大批現(xiàn)代化制漿造紙工廠，技術(shù)裝備新，管理好和投入大量資金用于環(huán)保治理，企業(yè)的廢水及排放COD指標都大大低于國家標準，甚至超過世界水平。

　　另外，萬元產(chǎn)值COD排放量也從0.168噸/萬元下降到0.025噸/萬元，下降了572%。

　　在參與國際競爭上，加入世貿(mào)組織后，我國的造紙業(yè)也開始走出國門。在紙及紙板出口方面，中國已從2000年的出口65萬噸發(fā)展到2009年的405萬噸。特別是進入'十一五'后，出口增速大幅度提高。2007年8月，中國紙業(yè)第一次出口量大于進口量。在此過程中，也促使我國包裝紙的快速發(fā)展，并形成了巨大產(chǎn)能。目前，在越南、俄羅斯、緬甸建成投產(chǎn)的造紙制漿企業(yè)中，都有由我國企業(yè)提供的生產(chǎn)線，這些事例也表明，中國紙業(yè)已經(jīng)開始走向世界。

　　另外，除生產(chǎn)量快速上升外，我國造紙的消費總量也以18%的速度增長，成為世界第二大紙消費國。

　　二、強勢崛起，十大紙企10年變遷

　　另外，在中國造紙工業(yè)的持續(xù)超速增長中，也迅速成長起一批具有代表性的大型企業(yè)，他們是當前中國造紙企業(yè)中的佼佼者，各具特點，獨領(lǐng)風騷。是把目光集中在近10年的變化上，你會發(fā)現(xiàn)，中國造紙行業(yè)的發(fā)展變遷更是令人驚訝的。

　　1、一枝獨秀到群雄并起

　　2000年中國紙業(yè)十大榜單由于數(shù)據(jù)不全，只列了8席，另外2席很可能是金光APP的金華盛紙業(yè)和華泰集團。對APP來說，2000年是一個值得特別自豪的一年。那年，金光APP在中國的年產(chǎn)量達190萬噸，即使拆散成單獨的工廠參評，金光APP在十大中占據(jù)了3席，旗下的金東紙業(yè)、寧波中華紙業(yè)，更是雄踞中國紙業(yè)十大的第一、第二把交椅。2000年，金光APP是中國紙業(yè)的超級大國，是巨無霸，因為它的產(chǎn)量幾乎是第2～第9名的總和，是第二名晨鳴紙業(yè)的4倍多，銷售額是晨鳴的4.5倍！那一年，紙業(yè)界驚呼：航空母艦來了！

　　時光飛逝，到2009年，中國十大造紙企業(yè)榜單中，雖然金光APP仍以760萬噸的產(chǎn)量仍居第1位，但與第2名的差距已然大大縮小，從2000年的4.3倍縮小到1.17倍。在2009年的十大造紙企業(yè)中，出現(xiàn)了3個新面孔：玖龍、理文、博匯，并且，玖龍更是從產(chǎn)量上超過晨鳴，躍居榜眼。2000年曾占據(jù)第8位的紅塔仁恒，在2006年以后的十大造紙企業(yè)中已悄然沒了蹤影，甚至連前30名都沒擠進。

　　逆水行舟，不進則退。這句話用在中國紙業(yè)近10年的快速發(fā)展史是再恰當不過了。值得注意的是，中國十大造紙企業(yè)名中，除了紅塔仁恒掉隊以外，其他老牌企業(yè)依然勢頭強盛。10年后的中國紙業(yè)，從此前的APP一枝獨秀、'狼來了'的擔憂中，變成了群雄并起、共爭天下的局面。

　　2、武大郎選秀到領(lǐng)軍中國

　　在2000年之前，很長一段時間，中國擁有1萬多家造紙企業(yè)，但最大的規(guī)模是年產(chǎn)17萬噸，比歐美日等發(fā)達國家的造紙企業(yè)差了好幾個數(shù)量級。難怪乎，當時APP申請建設(shè)200萬噸級的金東紙業(yè)時，政府審批部門會抱怨申請書寫得太粗心了，連最重要的產(chǎn)量居然都多寫了個零！的確，當時的20萬噸已是中國紙業(yè)的最大了。

    2000年，隨著金東紙業(yè)的投產(chǎn)，中國紙業(yè)頭把交椅的產(chǎn)量猛增了不少，似乎中國紙業(yè)一下子上了個臺階。但事實上，在十強中，更多的是一、二十萬噸的企業(yè)，最低門檻是18萬噸，這在國際上只是入門級水平，根本談不上'大'。

　　到了2009年，十大的最小產(chǎn)量達到了81萬噸，比2000年當時第二名晨鳴的46.9萬噸還高出60%多；平均產(chǎn)量更是提高到了280萬噸，是2000年40萬噸的7倍。增長速度遠高于同期中國紙業(yè)產(chǎn)量的增幅。從十大占中國紙業(yè)總產(chǎn)量的份額來看，從2000年的13.1%增長到2008年的32.4%，增長幅度超過247%?？梢姡瑹o論從增長速度，還是從市場份額來看，如今的紙業(yè)十大，已不是昨日的'武大郎選秀'，而真正是'領(lǐng)軍中國'。

　　雖然，從產(chǎn)量上看，APP對其他紙業(yè)十大的領(lǐng)先地位已大大縮小，這主要是由于這些企業(yè)的發(fā)展速度實在太快，快的要用'驚人'來形容。如晨鳴從2000年到2009年的增幅是1077%，玖龍則更是達到了2900%以上的增幅。事實上，APP中國的發(fā)展速度并不慢，其產(chǎn)量從2000年的190萬噸，增加到2009年的760萬噸，增幅達到300%，高過同期中國紙業(yè)產(chǎn)量162%的增幅，這說明APP的發(fā)展速度依舊超過中國紙業(yè)的平均水平。

　　從10年后的今天來看，中國紙業(yè)，特別是紙業(yè)十大取得了長足的發(fā)展，使中國紙業(yè)逐步擺脫'小、散、差、低、臟'的不良局面，向規(guī)?；?、優(yōu)質(zhì)化、環(huán)?；较蜣D(zhuǎn)型，使中國紙業(yè)的結(jié)構(gòu)逐漸走向合理、健康。在此，中國紙業(yè)應該感謝APP，正是APP在10多年前的大眼光和大手筆，超前的規(guī)模，一流的設(shè)備，先進的環(huán)保，使中國造紙企業(yè)有了奮斗和趕超的目標，大大縮短了中國紙業(yè)現(xiàn)代化的進程，促進了中國紙業(yè)重新崛起于世界！

　　隨著近些年來造紙業(yè)現(xiàn)代化進程的推進，大企業(yè)的地位和作用越來越顯著，2009年前100家造紙企業(yè)的產(chǎn)量達到4923萬噸，占全國總產(chǎn)量8640萬噸的57%，資產(chǎn)合計占全行業(yè)的60%以上，排名前100位的造紙大企業(yè)已經(jīng)撐起了中國造紙業(yè)的半壁江山。

　　3、百萬噸規(guī)模企業(yè)群快速發(fā)展

　　在10大企業(yè)中，目前我國紙業(yè)達到100萬噸以上規(guī)模的企業(yè)已有9家，分別是東莞玖龍紙業(yè)（652萬噸）、理文造紙（355萬噸）、晨鳴紙業(yè)（299萬噸）、金東紙業(yè)（228萬噸）、山東太陽紙業(yè)（220萬噸）、華泰紙業(yè)（155萬噸）和寧波中華紙業(yè)（148萬噸）、金海漿紙（112萬噸）和中冶紙業(yè)集團（101萬噸），30萬噸以上24家，10萬噸以上有100余家。

　　另外，近年來，我國造紙大型企業(yè)通過大量引進國外先進技術(shù)和裝備，提高了行業(yè)整體技術(shù)水平和生產(chǎn)能力，大型企業(yè)的裝備水平進入全球先進行列，大型企業(yè)已經(jīng)成為整個造紙行業(yè)的主要發(fā)展力量，代表了全行業(yè)管理、技術(shù)和產(chǎn)品的最高水平，是行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、產(chǎn)品研發(fā)、環(huán)境保護的主導力量，對造紙行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級起到了巨大的推動作用。在行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、裝備水平提高、管理技術(shù)創(chuàng)新、社會責任履行等方面為行業(yè)樹立了典范。

　　據(jù)了解，這些大企業(yè)利用資金和技術(shù)優(yōu)勢還實現(xiàn)了清潔生產(chǎn)，也使得造紙業(yè)不再是'污染'的代名詞。目前，前100家造紙企業(yè)生產(chǎn)總量占全部產(chǎn)量的55.74%，COD排放量卻僅占10%，其中有三家造紙企業(yè)還榮獲中國環(huán)境保護最高榮譽--'國家環(huán)境友好企業(yè)'稱號。若余下的3600家中小造紙被另外100家大型造紙企業(yè)代替，污染卻可降低5倍，可見發(fā)展大企業(yè)是解決污染、實現(xiàn)造紙業(yè)產(chǎn)業(yè)升級的最佳途徑。

　　目前，我國造紙產(chǎn)業(yè)已發(fā)生了巨大變化，開始向林紙一體化、經(jīng)營規(guī)?；⒓夹g(shù)集成化、資源集約化、生產(chǎn)清潔化、產(chǎn)品功能化和循環(huán)再利用等方向邁進。

　　三、調(diào)整轉(zhuǎn)型，期待由大到強的美麗蛻變

　　在看到我國造紙業(yè)快速發(fā)展、盤點我國造紙工業(yè)輝煌業(yè)績的同時，也要清醒認識到，我國是造紙產(chǎn)業(yè)大國，遠不是造紙產(chǎn)業(yè)強國，中國企業(yè)與世界前100名企業(yè)相比還有很大的差距。特別是我國造紙業(yè)在超過美國成為世界第一的同時，我國紙業(yè)也徹底結(jié)束了供不應求和生產(chǎn)制勝的舊時代，在行業(yè)產(chǎn)能出現(xiàn)階段性過剩下，中國紙業(yè)進入了一個戰(zhàn)略制勝的新發(fā)展階段。

　　目前，我國造紙企業(yè)在企業(yè)規(guī)模和銷售收入、產(chǎn)業(yè)集中度、能源消耗和污染治理，產(chǎn)品出口和國際市場占有等方面存在較大差距，主要表現(xiàn)如下：

　　一是企業(yè)規(guī)模偏小。近幾年我國造紙工業(yè)雖說發(fā)展迅速，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，涌現(xiàn)出8家百萬噸級的紙業(yè)公司，但目前中國造紙企業(yè)平均規(guī)模僅有2.3萬噸，仍然是世界造紙企業(yè)數(shù)最多的國家。

　　據(jù)2009年9月出版的PPI公布的2008年全球造紙100家企業(yè)排名，全球超過1000萬噸的企業(yè)有4家(美國國際紙業(yè)(International Paper),產(chǎn)量1859萬噸；金光APP，產(chǎn)量1400萬噸；芬蘭斯道拉恩索（Stora Enso），產(chǎn)量1258萬噸；芬蘭UPM（UPM-Kymmene Corporation），產(chǎn)量1064萬噸)，超過500萬噸有19家，超過200萬噸有43家，超過100萬噸有87家，214家超過50萬噸。而根據(jù)統(tǒng)計，我國2009年產(chǎn)量較大的企業(yè)中，產(chǎn)量超過200萬噸僅有6家，超過100萬噸的有8家，超過50萬噸的有16家，超過40萬噸的有29家，超過30萬噸的有43家。

　　全球最大的造紙企業(yè)漿紙產(chǎn)量達到1800萬噸，而中國最大的造紙企業(yè)產(chǎn)量只有652萬噸。目前看來，產(chǎn)能超過100萬噸的造紙企業(yè)數(shù)量仍然較少，而能進入300萬噸產(chǎn)能級別的企業(yè)也就是晨鳴紙業(yè)、玖龍紙業(yè)等極少數(shù)企業(yè)，因此如果想要打造若干產(chǎn)能超300萬噸的造紙企業(yè)，行業(yè)的并購重組將是必要途徑。

　　另外，國際上根據(jù)企業(yè)的盈利水平，可把企業(yè)分為三個等級。年盈利1-2億美元的是小企業(yè)，中等企業(yè)一般年盈利10億美元，大型企業(yè)要接近100億美元的盈利。根據(jù)這一等級劃分，中國目前沒有一家大型造紙企業(yè)，國內(nèi)最大的造紙企業(yè)只是中等企業(yè)。

　　二是銷售收入不高。2008年世界紙業(yè)百強銷售收入合計3228億美元，但2008年我國前十大紙業(yè)公司總營業(yè)額不及全球十大紙業(yè)公司第八名的40％。2009年中國銷售收入最大的企業(yè)為45億美元，而在全球100強中已有70家企業(yè)超過這一數(shù)字。在全球100強中，銷售收入超過50億元的有120家，中國只有8家。

　　三是國際市場份額較少。在全球造紙百強企業(yè)中，中國大陸只有三家企業(yè)進入名單，同時中國出口數(shù)量只有405萬噸，這也說明中國造紙產(chǎn)業(yè)在國際上的地位明顯偏弱。

　　四是產(chǎn)業(yè)集中度較低，2009年全國3700余家造紙企業(yè)，年生產(chǎn)能力10萬噸以上的僅100余家。而2008年全球造紙100家企業(yè)排名中，超過1000萬噸的企業(yè)有4家，超過500萬噸有19家，超過200萬噸有43家，超過100萬噸有87家，214家超過50萬噸。

　　另外，全球十大紙業(yè)公司大部分都實現(xiàn)了林漿紙一體化，而我國紙業(yè)公司也幾乎沒有形成自己的林紙產(chǎn)業(yè)，都沒有自制商品漿，優(yōu)質(zhì)造紙纖維主要依賴進口，原料成本受外部影響較大，直接導致經(jīng)營業(yè)績的不穩(wěn)定和利潤下滑。隨著我國造紙工業(yè)的快速發(fā)展，纖維原料的供給不足，已成為影響我國造紙工業(yè)發(fā)展的重要瓶頸。在今后一段時期，我國造紙原料短缺，可能將是一個最最嚴重的大問題。加上沒有建立有效的銷售配送系統(tǒng)和持續(xù)穩(wěn)定市場的能力，難以保證獲利和規(guī)避風險。

　　此外，目前制約行業(yè)發(fā)展的四大瓶頸和新問題也已逐漸凸現(xiàn)。一是地域性集中度過高造成資源短缺，二是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，難以滿足市場需要，三是造紙機械落后困擾產(chǎn)品水平提高，四是造成嚴重污染有礙可持續(xù)發(fā)展。

　　為了治理造紙行業(yè)多年的粗放型增長和給環(huán)境造紙污染。在政策層面上，從2007年6月起，國務(wù)院就制定'節(jié)能減排'方案，對造紙業(yè)明確提出減量化、再利用、資源化的要求，并規(guī)劃'十一五'期間將淘汰落后產(chǎn)能650萬噸，當年10月，國家發(fā)改委又發(fā)布了國內(nèi)首部造紙業(yè)規(guī)范指示文件--《造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，確定提出，規(guī)模和環(huán)保成為造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要指標，為了降低造紙業(yè)耗水和減少污染物排放，發(fā)改委明確要求淘汰年產(chǎn)3.4萬噸以下草漿生產(chǎn)裝置、年產(chǎn)1.7萬噸以下化學制漿生產(chǎn)線、排放不達標的年產(chǎn)1萬噸以下以廢紙為原料的紙廠。2010年5月，中國工業(yè)和信息化部(簡稱工信部)向各地方政府下達2010年18個行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能目標任務(wù)，其中，造紙行業(yè)淘汰任務(wù)是432萬噸，比國務(wù)院《關(guān)于進一步加大工作力度確保實現(xiàn)'十一五'節(jié)能減排目標的通知》當月初要求的53萬噸增加了7倍。根據(jù)國家發(fā)改委的最新規(guī)劃，預計在以此基礎(chǔ)上，會對紙業(yè)淘汰落后提出新一輪要求，還將有一大批不符合要求的落后產(chǎn)能將被淘汰，行業(yè)洗牌力度進一步加大。

　　因此，結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級是中國紙業(yè)下一階段的核心使命。如何正確認識并積極應對這些新問題給行業(yè)發(fā)展所帶來的挑戰(zhàn)，加速產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、原料結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和技術(shù)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，不斷提高整體產(chǎn)業(yè)的核心競爭力，是中國紙業(yè)面向2010年所必須做出的戰(zhàn)略選擇。展望未來，中國紙業(yè)向世界紙業(yè)強國邁進任重道遠，面對當前復雜的國際經(jīng)濟形勢，需要更高的視野和科學的分析、引導企業(yè)發(fā)展。