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前瞻產(chǎn)業(yè)研究院造紙行業(yè)研究員宋楨雨表示，自2009年來，我國(guó)造紙行業(yè)進(jìn)入整合期，一大批不符合要求的落后產(chǎn)能被淘汰，兼并重組加快，隨著產(chǎn)業(yè)整合的深入，已經(jīng)完成產(chǎn)能布局以及擴(kuò)張的企業(yè)具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)和議價(jià)能力，將會(huì)成為產(chǎn)業(yè)整合中的中堅(jiān)力量。未來，造紙企業(yè)誰(shuí)在環(huán)保上走得更遠(yuǎn)誰(shuí)贏得市場(chǎng)的可能性就大。
造紙行業(yè)整合加速
我國(guó)造紙行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展已取得長(zhǎng)足進(jìn)步，于2010年成為世界第一大造紙國(guó)，且總產(chǎn)量仍在不斷擴(kuò)大，行業(yè)整體進(jìn)入了供過于求的時(shí)代。2011年，我國(guó)共有造紙企業(yè)2620家;實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入6714.12億元，同比增長(zhǎng)21.54%;銷售利潤(rùn)699.62億元，同比增長(zhǎng)17.95%;利潤(rùn)總額362.13億元，同比增長(zhǎng)6.20%。
我國(guó)造紙業(yè)雖然取得了快速發(fā)展，但也要清醒認(rèn)識(shí)到，我國(guó)是造紙產(chǎn)業(yè)大國(guó)，遠(yuǎn)不是造紙產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國(guó)，中國(guó)企業(yè)與世界前100名企業(yè)相比還有很大的差距。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2012-2016年中國(guó)造紙行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》顯示，近幾年我國(guó)造紙產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，涌現(xiàn)出9家百萬(wàn)噸級(jí)的紙業(yè)公司，但行業(yè)平均規(guī)模卻僅有2.3萬(wàn)噸。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011年全國(guó)2600余家造紙企業(yè)，年生產(chǎn)能力10萬(wàn)噸以上的僅100余家。而2008年全球造紙100家企業(yè)排名中，超過100萬(wàn)噸有87家，其中全球最大的造紙企業(yè)漿紙產(chǎn)量達(dá)到1800萬(wàn)噸，中國(guó)2011年最大的造紙企業(yè)產(chǎn)量也不過760萬(wàn)噸。
與此同時(shí)，全球十大紙業(yè)公司大部分都實(shí)現(xiàn)了林漿紙一體化，而中國(guó)紙業(yè)公司仍形成自己的林紙產(chǎn)業(yè)，都缺乏自制商品漿，優(yōu)質(zhì)造紙纖維主要依賴進(jìn)口，原料成本受外部影響較大，直接導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的不穩(wěn)定和利潤(rùn)下滑。
隨著我國(guó)造紙工業(yè)的快速發(fā)展，纖維原料的供給不足，已成為影響行業(yè)發(fā)展的重要瓶頸。在今后一段時(shí)期，造紙?jiān)隙倘笨赡軐⒊蔀橐粋€(gè)最嚴(yán)重的大問題。加上國(guó)內(nèi)企業(yè)還未建立起有效的銷售配送系統(tǒng)，缺乏持續(xù)穩(wěn)定市場(chǎng)的能力，難以保證獲利和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。
此外，目前制約行業(yè)發(fā)展還受到地域性集中度過高造成資源短缺;產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，難以滿足市場(chǎng)需要;造紙機(jī)械落后困擾產(chǎn)品水平提高;造成嚴(yán)重污染有礙可持續(xù)發(fā)展等因素的制約。
結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)是中國(guó)紙業(yè)下一階段的核心使命。從2009年開始國(guó)家相繼出臺(tái)了“節(jié)能減排方案”、《造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》等一系列政策。今年4月，工業(yè)和信息化部下達(dá)了2012年煉鐵、煉鋼、造紙等19個(gè)工業(yè)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)。一大批不符合要求的落后產(chǎn)能被淘汰，行業(yè)洗牌力度進(jìn)一步加大。
產(chǎn)能過剩也使得造紙行業(yè)兼并重組的暗潮涌動(dòng)。華泰股份、晨鳴紙業(yè)等企業(yè)已經(jīng)涉足重組，中冶集團(tuán)設(shè)立紙業(yè)集團(tuán)也被認(rèn)為是國(guó)企兼并國(guó)企的典型案例，此外不乏國(guó)有企業(yè)在醞釀合并民營(yíng)企業(yè)，目前正在商談中。
由于造紙產(chǎn)業(yè)具有資本密集型以及規(guī)模經(jīng)濟(jì)的特點(diǎn)，隨著產(chǎn)業(yè)整合的深入，已經(jīng)完成產(chǎn)能布局以及擴(kuò)張的企業(yè)具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)和議價(jià)能力，將會(huì)成為產(chǎn)業(yè)整合中的中堅(jiān)力量。
科技與環(huán)保助企業(yè)長(zhǎng)青
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院造紙行業(yè)研究員宋楨雨指出，我國(guó)造紙工業(yè)每1元產(chǎn)值的固定資產(chǎn)投資為3.27元，相當(dāng)于食品工業(yè)的3.48倍、紡織工業(yè)的2.6倍，與石油、化學(xué)工業(yè)的投入水平大體相當(dāng)。因此，造紙行業(yè)的規(guī)模效應(yīng)非常顯著，企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)在設(shè)備的先進(jìn)程度和產(chǎn)品的科技含量上。
世界先進(jìn)國(guó)家造紙企業(yè)的制漿、造紙?jiān)O(shè)備已向大型化、機(jī)電一體化、自動(dòng)化、高效率方向發(fā)展，造紙中廣泛使用信息、網(wǎng)絡(luò)、自動(dòng)化控制等技術(shù)，并全面進(jìn)行集成化信息技術(shù)管理。一些先進(jìn)國(guó)家造紙企業(yè)還依靠科技創(chuàng)新，調(diào)整技術(shù)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化科技資源配置，廣泛使用信息、網(wǎng)絡(luò)、自動(dòng)化控制等技術(shù)提高了技術(shù)集成化程度。特別是制漿、造紙?jiān)O(shè)備，已向大型化、自動(dòng)化、高效率的集成化發(fā)展。
目前，國(guó)際上的紙制品達(dá)1000多種，我國(guó)僅有600多種。世界紙產(chǎn)品需求已實(shí)現(xiàn)了由數(shù)量型向質(zhì)量型的轉(zhuǎn)變，紙制品由單一功能向多功能方向發(fā)展。低檔的書刊紙、書寫紙、包裝紙及紙板市場(chǎng)逐漸萎縮，高質(zhì)量的膠印新聞紙、彩色書刊紙、高級(jí)文化用紙、高檔生產(chǎn)用紙、牛皮紙和牛皮箱紙板、涂布紙等成為需求主流。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院造紙行業(yè)研究小組分析認(rèn)為，我國(guó)紙業(yè)的發(fā)展史證明，造紙企業(yè)誰(shuí)在環(huán)保上的眼光看得遠(yuǎn)誰(shuí)贏得未來的可能性就大。
在推進(jìn)低碳經(jīng)濟(jì)過程中造紙行業(yè)一直強(qiáng)調(diào)林漿紙一體化，充分利用市場(chǎng)、土地、紙漿、造紙有機(jī)結(jié)合起來，形成以紙養(yǎng)林，以林促紙的良性循環(huán)經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)，節(jié)能減排。此外，林漿紙一體化還有助于解決原料問題，全國(guó)已有十多家以木材為主要原材料的大中型造紙企業(yè)陸續(xù)建立了自己的原料基地，將植樹看作是造紙企業(yè)的第一車間。目前，國(guó)家有關(guān)部委非常重視，已逐步出臺(tái)相關(guān)政策，為“林紙一體化”的實(shí)施起到促進(jìn)推動(dòng)作用，當(dāng)然，真正大規(guī)模的實(shí)施和效果的顯現(xiàn)還需要相當(dāng)?shù)臅r(shí)間。
就當(dāng)前形式而言，從生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)入手，如在造紙方面，采用大型高速紙機(jī)和先進(jìn)的造紙化學(xué)制品將大大降低了造紙用水量和污染物的排放;在制漿技術(shù)方面，采用先進(jìn)的化學(xué)熱磨機(jī)械漿制漿和廢水封閉循環(huán)系統(tǒng)能夠基本實(shí)現(xiàn)了制漿廢水的零排放;在廢棄物的處理上，利用成熟的廢水的封閉循環(huán)治理技術(shù)及高科技治污設(shè)備與環(huán)保工藝達(dá)到污染治理、節(jié)能降耗和提高資源綜合利用率的作用。以此類推逐步在企業(yè)內(nèi)部推行清潔生產(chǎn)可能更為實(shí)用。
