戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型期中國造紙工業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢探討

　　改革開放以來，在國民經(jīng)濟快速發(fā)展的帶動下，造紙產(chǎn)業(yè)取得了長足的發(fā)展。2007年，造紙行業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)需基本平衡的歷史性突破，一舉解決了長期以來依賴進口的難題。目前我國已成為全球紙和紙板最大生產(chǎn)國。與此同時，造紙工業(yè)也開始由數(shù)量主導(dǎo)型進入上質(zhì)量、上檔次、上水平的新的發(fā)展階段。新階段有兩個顯著的標志。一是中國已經(jīng)進入世界造紙先進大國的行列。中國造紙行業(yè)紙及紙板產(chǎn)量已連續(xù)多年位居世界首位。經(jīng)過“十五”、“十一五”十年發(fā)展，新增產(chǎn)能6000萬噸左右，已具有國際先進水平的化學木漿年產(chǎn)150萬噸生產(chǎn)線、20萬噸/年竹漿生產(chǎn)線、30萬噸/年化機漿生產(chǎn)線、50萬噸/年OCC廢紙漿生產(chǎn)線、20萬噸/年廢紙脫墨漿生產(chǎn)線，以及具有世界先進水平的新聞、文化、銅板紙機等。目前在技術(shù)裝備水平上，具有世界先進水平的達40%，國際一般、國內(nèi)先進水平的30%。新聞紙、高檔文化紙、包裝紙等產(chǎn)品質(zhì)量已達世界先進水平。雖然我們進入了世界造紙先進大國行列，但發(fā)展還不平衡，與國外造紙強國相比還有較大差距。二是造紙行業(yè)已經(jīng)進入到低消耗、低污染、低排放的快車道。“十一五”期間，中國造紙行業(yè)已實現(xiàn)了增產(chǎn)減污的目標。造紙行業(yè)污染大戶的負面影響得到較大改善。進入“十二五”造紙工業(yè)正大力推進綠色、低碳、循環(huán)發(fā)展，為實現(xiàn)環(huán)境友好型戰(zhàn)略目標而努力。同時努力降低水耗、實施污染控制，確保化學需氧量CODcr、五日生化需氧量BOD5、氨氮等全面達標，綠色紙業(yè)的戰(zhàn)略目標正穩(wěn)步推進。

　　當前，在金融危機的影響下，造紙工業(yè)正面臨著嚴峻的挑戰(zhàn)。生產(chǎn)經(jīng)營出現(xiàn)較大的困難，產(chǎn)品銷售價格有較大幅度下降。2012年紙及紙板產(chǎn)量增長3.09%，為“十五”以來生產(chǎn)增速最低的一年。而“十五”和“十一五”期間平均增速為10%-13%。由此看出造紙行業(yè)增速出現(xiàn)較大回落。與此同時經(jīng)濟效益大幅回落。2012年，紙和紙板的利潤同比僅增長3.61%，造紙和紙制品的虧損總額增加33.44%，紙和紙板應(yīng)收賬款上升將近9.46%，應(yīng)該說，造紙行業(yè)正經(jīng)歷著嚴峻的考驗。出現(xiàn)這種情況，原因是多方面的。除全球金融危機的影響外，造紙工業(yè)產(chǎn)需階段性雙重失衡是一個重要原因。造紙行業(yè)雖然在整體上產(chǎn)需基本平衡，但個別紙種產(chǎn)能過剩、飽和及需求不足是造紙行業(yè)面臨的突出問題。2012年我國外貿(mào)出口增速為7.9%，增幅同比下降10個百分點以上，外貿(mào)出口的下降導(dǎo)致對紙包裝制品的需求大幅下降，這對紙和紙板作為間接出口產(chǎn)品帶來較大影響。初步測算出口包裝中紙及紙板用量每年超過2000萬噸，2012年全國紙制品產(chǎn)量中，包裝紙箱的產(chǎn)量同比下降1.64%。這是造紙行業(yè)需求下降的重要原因。另一方面，經(jīng)過10多年的快速發(fā)展，造紙行業(yè)在成功解決市場供應(yīng)短缺這一歷史難題后，多個紙種又出現(xiàn)了階段性產(chǎn)能飽和與過剩，在市場需求下降時，出現(xiàn)競相降價和過度競爭，初步了解平均噸紙降價600—1200元，這是效益下降的重要原因。此外企業(yè)負債率高、財務(wù)費用高以及能源、人工成本上升，導(dǎo)致效益大幅下降。

　　國際金融危機已進入第五個年頭，目前全球經(jīng)濟需求不足、增長乏力。受此影響，我國經(jīng)濟下行壓力加大、出口大幅下降，比較經(jīng)濟優(yōu)勢不斷弱化，潛在經(jīng)濟增長預(yù)期下降，資源、環(huán)境、能源約束日趨增強。這些問題的出現(xiàn)，除國際金融危機這一誘發(fā)因素外，更重要的是要看到我國經(jīng)濟面臨的深層次問題，迫切要求加快宏觀經(jīng)濟面的深刻調(diào)整。當前我國制造業(yè)普遍存在產(chǎn)能飽和過剩，存在供需雙重失衡的風險。一方面低水平供給能力嚴重過剩，大大壓縮了規(guī)模擴張的空間。另一方面有效供給和有效需求不足問題突出，而技術(shù)進步和創(chuàng)新能力不強又制約了這一問題的解決。國際金融危機加快了我國經(jīng)濟由高速增長期向次高速或者是中速緩行期轉(zhuǎn)變的進程。我國經(jīng)濟進入中速增長轉(zhuǎn)型期，這是我國成為世界第二大經(jīng)濟體、人均國民收入超過5000美元進入中等收入國家行列后，是跨越學術(shù)界稱為中等收入陷阱必然要經(jīng)歷的階段。也是我國經(jīng)濟在經(jīng)歷快速發(fā)展后進行經(jīng)濟大調(diào)整的必然。

　　在由高速增長期進入中速增長緩行期的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型中，需要在以下幾個方面實現(xiàn)轉(zhuǎn)型，并取得突破。

　　第一是由速度效益型向質(zhì)量效益型的轉(zhuǎn)變。在進入增長轉(zhuǎn)型期后，迫切要求加快實現(xiàn)由速度效益型向質(zhì)量效益型的轉(zhuǎn)型。在造紙行業(yè)增長速度降為4%左右之后，行業(yè)效益大幅度下降，充分說明這個轉(zhuǎn)型的重要。也充分說明靠量的增加和擴能發(fā)展的老路已難以持續(xù)。這個轉(zhuǎn)變，實質(zhì)是從量到質(zhì)的轉(zhuǎn)變，要從數(shù)量主導(dǎo)型，轉(zhuǎn)到上質(zhì)量、上水平、上檔次上來。第二是由低端化向高端化轉(zhuǎn)變。在造紙行業(yè)中，應(yīng)該說，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理的現(xiàn)象還是比較嚴重的。從比例上看，中低檔產(chǎn)品的比例過高，而亟需的一些高端產(chǎn)品現(xiàn)在還不能提供。特別是作為新材料的各種新型特種功能用紙，現(xiàn)在基本上還大量依賴進口。在未來材料革命中，紙作為重要載體，通過技術(shù)手段，賦予更多功能化作用，發(fā)展前景廣，技術(shù)含量高，是造紙行業(yè)一個重要的發(fā)展領(lǐng)域，是產(chǎn)品高端化的重要方向。第三是從主要依賴引進、招商、模仿為主的發(fā)展模式向創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展轉(zhuǎn)變。當前全國造紙行業(yè)正面臨轉(zhuǎn)型升級、優(yōu)化結(jié)構(gòu)的新形勢，正面對日益增強的資源、環(huán)境、能源約束。因此必須依靠技術(shù)進步，要堅定不移走科技創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展之路。造紙企業(yè)已進入以創(chuàng)新為核心的發(fā)展階段。第四是從傳統(tǒng)生產(chǎn)型模式向生產(chǎn)服務(wù)型轉(zhuǎn)變。也可以說是工業(yè)經(jīng)濟向服務(wù)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型，這是一個漸進的過程。這個轉(zhuǎn)型要求我們要加快從單純生產(chǎn)型企業(yè)向生產(chǎn)服務(wù)型企業(yè)轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)雙輪驅(qū)動發(fā)展，進一步延伸產(chǎn)業(yè)鏈。第五是由外需經(jīng)濟向內(nèi)需經(jīng)濟轉(zhuǎn)變。隨著外需增長趨緩，必須進一步擴大內(nèi)需，中國作為經(jīng)濟大國，不可能走亞洲四小龍外向型經(jīng)濟發(fā)展的路子，必須立足內(nèi)需，發(fā)揮經(jīng)濟內(nèi)生動力作用，這樣才能確保健康、持續(xù)發(fā)展。

　　實現(xiàn)這些轉(zhuǎn)型是中國經(jīng)濟進入增速轉(zhuǎn)型期的必然要求。也是轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，優(yōu)化結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要內(nèi)容。是必須引起我們高度重視并認真努力去實現(xiàn)的重大而艱巨的任務(wù)。

　　當前，我國造紙工業(yè)正進入承上啟下、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展的主要戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型期，也是加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、加快結(jié)構(gòu)調(diào)整、加快產(chǎn)業(yè)升級、提升發(fā)展質(zhì)量和效益、推進現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)的關(guān)鍵時期。目前，造紙行業(yè)正面臨增速減緩、要素成本不斷上升，資源、環(huán)境、能源約束不斷增強等新情況、新困難，在這種情況下，如何確保造紙行業(yè)健康發(fā)展、穩(wěn)定發(fā)展，如何進一步提高發(fā)展質(zhì)量和效益，是我們必須要下力氣認真解決的問題，借此機會講幾點問題：

　　一、必須切實加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式和優(yōu)化結(jié)構(gòu)調(diào)整

　　我國造紙工業(yè)經(jīng)過“十五”、“十一五”的發(fā)展，已成功進入世界造紙先進大國行列，其產(chǎn)量已連續(xù)多年位居世界首位。這主要得益依靠大規(guī)模投資，迅速擴大產(chǎn)能以滿足短缺的市場需求來實現(xiàn)的。初步統(tǒng)計，這期間全國新增產(chǎn)能達6000萬噸。隨著造紙行業(yè)產(chǎn)需基本平衡這一目標的實現(xiàn)，造紙工業(yè)已進入上質(zhì)量、上水平、調(diào)結(jié)構(gòu)的新階段，增長速度已從過去超常規(guī)發(fā)展進入理性增長期，也就是中速緩行期。國家統(tǒng)計局快報顯示，2012年紙和紙板產(chǎn)量僅增長3.09%，雖然這一速度主要由于國際金融危機影響所致，具有階段性特點，但也應(yīng)看到有造紙行業(yè)本身深層次問題的影響因素。但這一速度也是與造紙行業(yè)“十二五”規(guī)劃預(yù)測的增長目標4.6%相接近的?！笆濉鳖A(yù)測的目標是基于造紙行業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)需平衡后，結(jié)構(gòu)調(diào)整任務(wù)重的情況下提出的，充分考慮到基數(shù)大、起點高、資源、環(huán)境約束增強等因素，這個目標不僅是量的增加，更是高質(zhì)量、高水平、高難度的目標，這是造紙行業(yè)在高速度大發(fā)展后進行大調(diào)整的必然。從2011年和2012年實際情況看，這個目標大致還是符合實際的。因此我們對造紙行業(yè)進入增速減緩期要有充分認識。中央經(jīng)濟工作會議上，習近平總書記在分析國際經(jīng)濟形勢時指出：世界經(jīng)濟低速增長態(tài)勢仍將繼續(xù)，主要經(jīng)濟體總需求仍然疲弱。因此世界經(jīng)濟衰退可能持續(xù)較長時間，對此我們必須有充分的思想準備，對于希望快速走出全球經(jīng)濟危機影響，重回過去高速發(fā)展軌道的想法顯然是不現(xiàn)實的。當前迫切要求造紙行業(yè)加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，加快優(yōu)化結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快轉(zhuǎn)型升級，進一步轉(zhuǎn)變發(fā)展思路。要充分認識到過去長期依靠高投入、高消耗、低成本的增長模式已不可持續(xù)。要加快從資源消耗型向全生產(chǎn)要素集約利用型轉(zhuǎn)變，要從依靠擴大投資和規(guī)模擴張轉(zhuǎn)向依靠技術(shù)進步、創(chuàng)新和要素升級上來。要緊緊抓住全要素生產(chǎn)率的提高這個核心，培育新的競爭優(yōu)勢。

　　二、面對高成本時代的到來，造紙工業(yè)必須進一步提升產(chǎn)業(yè)鏈價值，提高產(chǎn)出水平。

　　造紙工業(yè)作為傳統(tǒng)制造業(yè)，其原料在成本中超過50%的較大比重，制造加工深度不高、增值不大。當前生產(chǎn)要素成本不斷增加，特別是人力資本大幅上升，導(dǎo)致造紙行業(yè)盈利水平不斷下降。為避免陷入微利和低利困境，必須把提高全要素生產(chǎn)效率和提升產(chǎn)業(yè)鏈價值作為主攻方向。全要素生產(chǎn)率包括勞動生產(chǎn)率、資金利用率、能源效率、資源利用率、投入產(chǎn)出率、“人才紅利”等，過去我們比較重視勞動生產(chǎn)率的提高，更多的是通過引進先進大型設(shè)備，通過擴大產(chǎn)量來提高勞動生產(chǎn)率，提高競爭力。這被實踐證明是一條成功的路子。但隨著產(chǎn)能飽和與過剩，規(guī)模擴張空間已被大大壓縮，簡單擴能的路子已經(jīng)行不通了。受消費需求不足的影響，成本增加通過漲價轉(zhuǎn)移出去的路子也行不通了。因此必須下功夫全面提升全要素生產(chǎn)率和集約利用水平，提高全要素效率對紙業(yè)發(fā)展質(zhì)量和效益的貢獻率。通過技術(shù)進步和精心管理，提升傳統(tǒng)造紙行業(yè)產(chǎn)出水平，進一步提高增加值。從造紙工業(yè)實際看，應(yīng)抓好資源高效、高質(zhì)利用，開發(fā)高附加值產(chǎn)品，高效利用水、汽、廢棄物等，大力推進循環(huán)發(fā)展，提升產(chǎn)業(yè)鏈價值，提高產(chǎn)出水平。提高附加值。美國2010年林紙產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線圖提出要將紙廠變成生物精煉廠，產(chǎn)品從傳統(tǒng)的紙漿、紙、紙制品到生物質(zhì)化學品和生物質(zhì)能源。其核心是原料的增值，塑造生物質(zhì)向產(chǎn)品轉(zhuǎn)換的產(chǎn)業(yè)增值鏈。我國制漿造紙造紙企業(yè)因原料等原因產(chǎn)業(yè)鏈較短，但我國造紙工業(yè)在高效利用原料、廢棄物、廢氣等方面潛力巨大，因此要下大力氣依靠技術(shù)進步、精心管理、全面提高全要素效率，不斷提高紙廠的產(chǎn)出水平，提高“非紙”產(chǎn)出，以此來化解高成本壓力。

　　三、面對資源、能源、環(huán)境日益增強的約束，必須大力依靠技術(shù)進步，降低單位產(chǎn)品投入，提高投入產(chǎn)出率。

　　要抓好節(jié)能減排，降低消耗水平，從源頭做好減量化工作，使各項消耗盡快達到世界先進水平。特別要大力降低水耗。不少紙廠噸紙耗水量很大，而造紙污染排放標準是剛性、約束性的，為實現(xiàn)達標，不得不在落后裝備耗水量大的情況下，也就是污染負荷大的情況下進行環(huán)保設(shè)施投資，造成污水處理設(shè)施投資巨大，同時加大了運行成本。因此降低水耗既是降低成本的重要措施，更是減輕污水處理負荷的有效辦法。既可大大節(jié)約廢水處理設(shè)施的投資，也可大大降低成本。同時要充分利用黑液、廢渣、污泥厭氧發(fā)酵產(chǎn)生的沼氣，大力發(fā)展生物質(zhì)能源，提高能源自給率，降低化石能源消耗，以保護環(huán)境及降低能源成本支出。

　　四、面對造紙行業(yè)資金密集、企業(yè)負債率高、財務(wù)成本過高的現(xiàn)狀，要大力優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、化解財務(wù)成本壓力。

　　目前不少造紙企業(yè)財務(wù)成本占總成本比例已上升到20%左右，已嚴重影響企業(yè)盈利水平，很多企業(yè)難以為繼。除大力實施資產(chǎn)重組外，還應(yīng)從傳統(tǒng)單純產(chǎn)品生產(chǎn)模式向生產(chǎn)服務(wù)型轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)雙輪驅(qū)動。使資本密集型傳統(tǒng)制造業(yè)與生產(chǎn)服務(wù)型產(chǎn)業(yè)相配套，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，這是我國進入工業(yè)化中后期和城市化進入高速發(fā)展階段后對傳統(tǒng)制造業(yè)的必然要求。

　　當前造紙工業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營遇到一些困難，既有一些外部的因素的影響，也有行業(yè)自身發(fā)展中必須大力解決的問題。但造紙工業(yè)在國民經(jīng)濟中重要地位并沒有也不會改變，造紙行業(yè)特有的較高需求彈性系數(shù)將會使其與國民經(jīng)濟繼續(xù)保持同步增長的趨勢將是長期和穩(wěn)定的。造紙行業(yè)一定要堅定信心，在進入中速增長緩行期后，要以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，深化改革，加快轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)，大力依靠技術(shù)進步和科技創(chuàng)新，攻堅克難，促進造紙工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，為實現(xiàn)造紙強國目標而努力奮斗。